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2016年“中國·水頭石材指數(shù)”看點回顧
2016年,石材行業(yè)景氣指數(shù)的走勢大致呈現(xiàn)震蕩下行的態(tài)勢:3月份迅速攀升,5月份震蕩回落后恢復(fù)平穩(wěn),9月份再次出現(xiàn)大幅回落。景氣指數(shù)最高值仍出現(xiàn)在4月份,收報于115.11點,最低值則出現(xiàn)在9月份,收報于76.75點,差值為38.36,波動幅度較去年收窄。
2016年石材景氣指數(shù)看點
石材行業(yè)景氣指數(shù)全年波動走勢大致呈現(xiàn)以下幾個特點:
1、初春迅速短暫回暖
主要體現(xiàn)在3-4月份,這一時期內(nèi),石材景氣指數(shù)出現(xiàn)了短暫、迅速的攀升,特別是3月份幾乎呈現(xiàn)直線上升的走勢。初春隨著去庫存政策落地,房地產(chǎn)市場持續(xù)升溫,工程項目建設(shè)加快,且在廈門石材展的利好帶動下,產(chǎn)銷迅速增長,訂單明顯增加,市場出現(xiàn)短暫“小陽春”。4月份石材行業(yè)景氣繼續(xù)小幅推升,指數(shù)水平創(chuàng)下歷史新高,行業(yè)景氣穩(wěn)中向好。
2、景氣出現(xiàn)兩次明顯回落
(1)第一次較大幅度的回落出現(xiàn)在5月份,與前一年走勢大致相似。 5月本是傳統(tǒng)銷售旺季,但新常態(tài)下市場淡旺季劃分模糊,在經(jīng)歷短暫回升后,5月景氣指數(shù)明顯回落。去年上半年來國際經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇乏力,國內(nèi)經(jīng)濟增長速度進一步放緩,市場需求萎縮,刺激效果甚微,石材行業(yè)形勢仍不太樂觀。在3、4月份短暫回暖后,5月份訂單、銷量明顯縮減,景氣回落至100點以下。5月份景氣大幅回落后,6-8月份指數(shù)走勢趨于平穩(wěn),其中6、7月份各指標(biāo)均趨穩(wěn),但訂單仍呈減少的趨勢,景氣指數(shù)持續(xù)微幅下調(diào)。8月份,臨近“金九銀十”傳統(tǒng)裝修旺季,家裝市場逐漸升溫,隨著石材行業(yè)進軍家裝市場步伐加緊,不斷挖掘家裝市場潛在需求,訂單增長趨勢明顯,后市預(yù)期較為積極,8月份景氣指數(shù)穩(wěn)中微升。
(2)第二次較大幅度回落出現(xiàn)在9月份,“金九銀十”本應(yīng)是銷售旺季,但去年9月由于受突如其來的臺風(fēng)“莫蘭蒂”等自然災(zāi)害重創(chuàng),企業(yè)經(jīng)濟損失慘重,信心受挫,行業(yè)景氣異常下降。慶幸的是,臺風(fēng)過境后,大多數(shù)石材企業(yè)即刻展開自救,且在政府及社會各界幫扶下,企業(yè)迅速進入災(zāi)后生產(chǎn)重建,盡量減少經(jīng)濟損失,10月份景氣指數(shù)止跌并小幅回升。11月在石博會利好帶動下,各項指標(biāo)穩(wěn)中有增,訂單及銷量增長趨勢明顯,景氣指數(shù)延續(xù)10月走勢,繼續(xù)小幅推升。12月,接近年底,隨著工程項目陸續(xù)收尾停工,各項指標(biāo)穩(wěn)中有降,訂單明顯縮減,產(chǎn)出有所下降,景氣指數(shù)小幅回落。
3、景氣總體水平高于2015年
去年來,除5、9月景氣指數(shù)水平低于前一年外,其他月份景氣水平均高于去年同期,可見2016年市場行情有所好轉(zhuǎn)。
2016年石材價格指數(shù)看點
1、石材價格指數(shù)
相對景氣指數(shù)的震蕩,價格指數(shù)的波動則依然較為平緩。2016年石材價格指數(shù)的走勢大致呈現(xiàn)4、5月份短暫攀升后一路下滑、最后逐漸趨穩(wěn)的態(tài)勢。價格指數(shù)最高值依然出現(xiàn)在5月份,收報于97.85點,最低值出現(xiàn)在11月份,收報于95.66點,差值2.19,波動幅度較2015年有所擴大。
1-3月份,歲末年初,石企加大促銷降價、清倉去庫存的力度,價格持續(xù)小幅下調(diào)。4、5月份,隨著工程項目陸續(xù)啟動,訂單持續(xù)小增,石材市場需求有所升溫,行情向好。產(chǎn)品繼續(xù)更迭出新,新品價格優(yōu)勢顯現(xiàn),優(yōu)勢品種走暢,附加價值提高,市場交易價格逐漸回升。但從6月份開始石材價格指數(shù)便一路下滑。2016年,國內(nèi)經(jīng)濟仍不大景氣,內(nèi)外需求疲軟,去庫存仍是石材行業(yè)全年主基調(diào),下半年這種趨勢更凸顯,促銷讓利、降價處理庫存普遍存在,價格競爭白熱化。11月,受水頭石博會利好影響,價格下滑幅度明顯收窄,走勢逐漸企穩(wěn)。12月,接近年底,部分舊庫存石材降價清理,但也有部分材質(zhì)好、質(zhì)量等級較高的品種價格上漲,石材價格總體穩(wěn)中微升。
與2015年相比,2016年石材價格指數(shù)走勢與前一年大致相似,但價格總體水平較低,可見降價去庫存仍貫穿全年。4、5月石材價格平緩?fù)粕膬r格上升的空間收窄,而下半年下滑的幅度則進一步擴大。
2、石材分類價格指數(shù)
2016年,大理石月價格指數(shù)呈現(xiàn)微幅波動、平緩?fù)粕淖邉荩瑑r格指數(shù)最高值出現(xiàn)在9、12月份,均收報于97.23點,最低值出現(xiàn)在3月份,收報于96.73點,差值0.5,波動幅度較前一年收窄。其中大理石荒料月價格呈現(xiàn)平緩下調(diào)的走勢,而大板價格則波動上升,成品月價格基本無波動。2016年來,為了加快去庫存,不少石企對庫存大板進行分級,部分有瑕疵的舊庫存低價處理,但部分產(chǎn)品則再運用到產(chǎn)品設(shè)計中,充分發(fā)揮價值,提升了附加值,價格優(yōu)勢顯現(xiàn)。總的來說,2016年大理石價格穩(wěn)中微升。
2016年,花崗石類價格走勢大致呈現(xiàn)上半年平穩(wěn)、7-10月一路下滑,后恢復(fù)平穩(wěn)。價格指數(shù)最高值出現(xiàn)在1月份,收報為99.28點,最低值出現(xiàn)在11月份,收報于87.87點,差值11.41,波動幅度較去年明顯擴大。其中花崗石荒料月價格上半年走勢平穩(wěn)、第三季度持續(xù)下滑后恢復(fù)平穩(wěn),大板月價格上半年波動上升后下半年一路下滑,成品月價格上半年平穩(wěn)、7-10月一路下滑后趨穩(wěn)。
2016年,合成大理石類價格走勢大致呈現(xiàn)季度性變化:第一季度小幅回落,第二季度陸續(xù)攀升,第三季度則持續(xù)下滑,第四季度回升后又下調(diào)。價格指數(shù)最高值出現(xiàn)在6月份,收報為100.63點,最低值出現(xiàn)在12月份,收報于100.09點,差值0.54,波動幅度較2015年略微收窄。其中合成大理石荒料月價格基本無波動,大板價格上半年走勢平穩(wěn)、下半年波動回升后下調(diào),成品月價格在4月份直線拉升后基本保持平穩(wěn)。
影響石材行業(yè)景氣的主要因素分析
根據(jù)“中國·水頭石材指數(shù)”數(shù)據(jù)系統(tǒng)顯示,2016年,石材行業(yè)景氣指數(shù)水平除3、4月份高于100點外,其他月份均低于100點,可見石材行業(yè)整體仍不太景氣。影響石材行業(yè)景氣度的消極因素主要包括以下幾點:
1、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩,國際經(jīng)濟復(fù)蘇乏力
2016年來,我國經(jīng)濟增速保持平穩(wěn),投資增速企穩(wěn),制造業(yè)信心有所恢復(fù),但內(nèi)生增長動力不足。受國際形勢不景氣影響,進出口雙雙下降,出口全年保持較低水平,內(nèi)需乏力也導(dǎo)致進出口有所下降。貨幣方面整體依然寬松,但受美元加息和國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控影響,人民幣加速貶值。縱觀國際形勢,美國經(jīng)濟呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象,但日歐經(jīng)濟薄弱,歐盟局勢動蕩,難民潮及英國脫歐為其經(jīng)濟增加不穩(wěn)定性,日本消費疲軟,資本持續(xù)外流。2015年來,土耳其恐襲事件頻發(fā),又突發(fā)政變,各種不穩(wěn)定因素使得土耳其投資環(huán)境越發(fā)不安全,這對于依賴從土耳其進口大理石的企業(yè)來說無疑是一大隱患。在宏觀經(jīng)濟下行壓力下,石材行業(yè)景氣仍處于低位。
2、去庫存仍是全年主基調(diào)
市場本身疲軟,生產(chǎn)量卻長期供過于求,產(chǎn)能相對過剩、庫存總量大仍是石材行業(yè)當(dāng)前面臨的問題。2016年,石材行業(yè)“去庫存”的呼聲越發(fā)高漲。石材是易被氧化的產(chǎn)品,一旦荒料被切成片,沒有得到較好防護的話,兩三月之后,板材顏色就容易顯舊,賣不出好價格,時間長了就變成庫存。堆積的庫存占用大量流動資金,影響企業(yè)資金運轉(zhuǎn)效率,掩蓋了企業(yè)的隱患。一旦庫存水平下降,掩蓋的問題開始顯露,企業(yè)將陷入困境。在當(dāng)前形勢下,過多的庫存或無庫存對絕大多數(shù)企業(yè)來說都是不現(xiàn)實的,而保持合理有效的庫存才符合實際。
3、物流運輸成本大幅上漲
公路運輸方面,2016年,交通運輸部、公安部下發(fā)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》,并宣布于9月21日起施行。超載最高罰款3萬元,違規(guī)者將被納入黑名單,這個被稱為史上最嚴限超載令,讓整個石材行業(yè)都為之震動。石材運輸首當(dāng)其沖,運輸成本大幅增加,特別是短途運輸。航運方面,全球海運巨頭韓進破產(chǎn),運價暴漲。8月31日下午,韓國最大航運企業(yè)韓進海運向韓國首爾中央地方法院提交破產(chǎn)保護申請。消息傳出,全球航運市場為之震動,影響迅速擴散。此次韓進海運破產(chǎn)的消息對石材業(yè)進出口物流造成了極大的影響。另外,韓進海運走入破產(chǎn)程序,短期內(nèi)航運運價小幅度暴漲,這對進出口依賴型強的石材行業(yè)來說并不是一個好消息,貨運成本的壓力將會堆積到企業(yè)身上。
4、臺風(fēng)“莫蘭蒂”等自然災(zāi)害使原本不大景氣的石材行業(yè)受到重創(chuàng)
“金九銀十”,樓市持續(xù)升溫,供需兩端持續(xù)上行,石材行業(yè)本應(yīng)進入傳統(tǒng)裝修旺季,在經(jīng)濟不景氣的形勢下,2015年9月石材行業(yè)景氣仍維持較為平穩(wěn)的走勢,然而2016年9月石材行業(yè)景氣卻出現(xiàn)異常的驟跌。去年9月15日凌晨,號稱史上最強的臺風(fēng)“莫蘭蒂”在廈門翔安登陸。受此影響,南安淪為重災(zāi)區(qū),臺風(fēng)所到之處一片狼藉,南安水頭、石井兩大石材重鎮(zhèn)的石材產(chǎn)業(yè)更是遭遇了前所未有的重創(chuàng),在自然災(zāi)害面前顯得如此不堪一擊。據(jù)不完全統(tǒng)計,水頭、石井近100萬平方米的標(biāo)準廠房受損,由于鐵皮廠房被掀起,有些廠房鋼結(jié)構(gòu)甚至被摧毀,機器設(shè)備泡水受損無法及時搶修,部分大板傾倒破碎,停水停電斷網(wǎng),企業(yè)進入全面停工停產(chǎn)狀態(tài)。在經(jīng)濟不景氣的大形勢下,這場突如其來的臺風(fēng)對于石材人來說無疑是雪上加霜,給企業(yè)造成了數(shù)以億計的經(jīng)濟損失,讓現(xiàn)金流本就短缺的部分石材企業(yè)在災(zāi)后維修重建問題上捉襟見肘,企業(yè)家信心大受打擊。
石材行業(yè)整體雖仍不景氣,但數(shù)據(jù)顯示,2016年石材行業(yè)景氣水平高于前一年,行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整成效初步顯現(xiàn),各類需求得到有效釋放,供給側(cè)改革大力推行。
1、房地產(chǎn)市場持續(xù)高溫,石材需求有效釋放。2016年在去庫存的政策導(dǎo)向下,中央繼續(xù)實施積極寬松的信貸及財政政策,各類需求得到釋放,大量資本流入樓市,推動房地產(chǎn)市場快速發(fā)展,核心一二線及周邊城市房價持續(xù)上漲,房地產(chǎn)市場持續(xù)高溫。對于石材行業(yè),房地產(chǎn)市場回暖將帶來利好,“去庫存”則將激活一部分潛在的增量市場,帶來新的增長需求。首先,對于石材企業(yè)及商家來說,能提供更多與地產(chǎn)商合作、工程招標(biāo)、集團訂單等重要商機。其次,石材企業(yè)可從大中城市向三四線城市拓展,開發(fā)新市場,培養(yǎng)新的消費群體。2016年5月1日起,營改增試點全面推開,由于建安、設(shè)計等成本納入抵扣,將激勵房地產(chǎn)開發(fā)商增加精裝修房屋供給,將有利于擴大精裝石材需求。
2、基建投資仍是主要推動力。中央及地方批復(fù)大型基建項目的速度明顯加快,基建投資增速企穩(wěn),仍是固定資產(chǎn)投資的主要推動力。2016年5月11日,國家發(fā)展改革委與交通運輸部聯(lián)合發(fā)布《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃》,指出2016~2018年,擬重點推進鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項,涉及項目總投資約4.7萬億元(其中2016年投資約2.1萬億元),大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),使得石材行業(yè)需求增加。而隨著“一帶一路”的深入推進,沿線國家大力發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè),給石材行業(yè)帶來巨大發(fā)展機遇。
3、為石材行業(yè)正名,掃清進軍家裝市場障礙。工裝市場需求的萎縮,石材行業(yè)高利潤時代正在終結(jié),石材企業(yè)逐漸意識到家裝市場將是未來的主戰(zhàn)場,家裝市場成行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向。新型城鎮(zhèn)化帶動的住宅建設(shè)及二次裝修的需求表明家裝將是石材行業(yè)發(fā)展的新的增長點,未來5年每年將近4萬億元規(guī)模的家裝市場容量對石材行業(yè)來說無疑是巨大誘惑。但由于石材產(chǎn)品尚未有統(tǒng)一標(biāo)準,且消費者原本對石材的認知就少之又少,加上被惡意抹黑,輻射謠言誤導(dǎo)了消費者,石材行業(yè)進軍家裝面臨重重阻礙。慶幸的是,在石材業(yè)界的共同努力下,2016年央視財經(jīng)《消費主張》欄目,用一組權(quán)威的官方檢測數(shù)據(jù),將石材行業(yè)多年來一直承受的“輻射性”誤解一掃而空,強有力地為石材行業(yè)正了名,掃清進軍家裝市場障礙。
4、供給側(cè)改革推進,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快。2007 年以來中國經(jīng)濟增速逐年下滑,但需求刺激效果甚微。需求不足僅是表象,供需錯配才是實質(zhì),因而從供給端著手改革勢在必行。運用改革手段調(diào)整市場供求關(guān)系,減少無效和低端供給,擴大有效和中高端供給。2016年供給側(cè)改革的大力推行,將給石材產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來難得的機遇。從生產(chǎn)上來看,石材業(yè)是供給側(cè)改革重點發(fā)展的領(lǐng)域,國家政策目光的注視,勢必會加大各金融資本對石材產(chǎn)業(yè)的投入。從收入來看,“減稅”將導(dǎo)致石材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)稅凈額占比下降,使得石材產(chǎn)業(yè)降低成本,導(dǎo)致企業(yè)營業(yè)盈余占比上升。供給側(cè)改革旨在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu),使要素實現(xiàn)最優(yōu)配置,因此石企一方面需要政府的有效引導(dǎo),另一方面要主動適應(yīng)市場形勢變化,從內(nèi)部實現(xiàn)轉(zhuǎn)變,及時調(diào)整企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略,創(chuàng)新供給產(chǎn)品、拓寬供給渠道、降低供給成本、優(yōu)化供給服務(wù),只有這樣才能突出重圍。
2017年趨勢預(yù)測
受經(jīng)濟持續(xù)下行的壓力及房地產(chǎn)市場回暖的不確定性影響,2017年石材行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)保持低速平穩(wěn)增長,但業(yè)內(nèi)將面臨新一輪更深層次的變革與調(diào)整。新的一年,石材行業(yè)將繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能,加大去庫存力度,營銷手段多元化,積極尋求發(fā)展新思路,加快轉(zhuǎn)型升級的步伐。
來源:海西傳媒