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印尼原礦出口禁令，反讓其石材出口受阻

近年來，伴隨著國內石材企業赴國外投資礦山、掌握資源的步伐加大，印尼石材礦山也成為中國石材企業開墾的目標之一。然而，在今年1月份印尼原礦出口禁令發布后，投資印尼石材礦山的中國石材企業，將受到怎樣的影響？是在印尼多變的政策環境下繼續觀望，或是撤出印尼，轉“戰”其他國家？禁令背后，中國石材企業在印尼投資的石材礦山究竟面臨怎樣的出口困局？本期市場觀察，將揭開禁令背后，印尼石材荒料出口的困局。


2014年1月12日，印尼原礦出口禁令正式生效，未經加工的礦石不得出口，在印尼采礦的企業必須在當地冶煉或精煉后方可出口。該禁令可謂是印尼總統西洛·班邦·尤多約諾就職近10年來簽署的最大的經濟政策之一。

印尼是礦產資源出口大國，現為全球第一大的鎳礦石、精煉錫及熱煤出口國，坐擁全球第五大銅礦及最大金礦。在如此豐富的礦產資源之下，石材礦山資源在印尼并非主角，但在中國石材企業資源擴張的版圖中，卻是不可小覷的一部分。據悉，印尼的花崗巖儲量超過160億噸，主要分布在蘇門答臘島、巴布亞島、蘇拉威西亞島等地。石灰石資源儲量約為340億噸，探明儲量約280億噸，主要分布在西爪哇島南部、東爪哇、東部的巴布亞省、巴厘島和蘇門答臘島南北兩側。

“石材在其中所占的比重是相當小的，基本上就集中在印尼蘇拉威西島上Makasar市的一個小鎮Pankep，80%的大理石礦都在那里，礦山約30座左右。”南安市遠達石材總經理吳佳锜說。然而即便是這樣的鳳毛麟角，在此次原礦出口禁令中也不可避免地受到了牽連。

印尼原礦出口禁令的影響
“現在在印尼做石材很難。”盡管遠達石材的合作企業——東南亞最大的石材上市公司Citatah已在去年拿到了當地唯一一本大理石礦石出口許可證，被允許石材荒料出口，吳佳锜仍對目前印尼石材出口狀況表示擔憂，“十年前，印尼的石材每平方利潤高達150元，而現在已成奢望。多變的政局使得許多石材企業望而生畏，陸陸續續停止進口印尼石材荒料。”

據了解，因為這項禁令的實施，許多石材企業已經暫停進口印尼的石材荒料，有的甚至被迫轉移，另覓他處。“其實印尼每一次有關礦石的政策調整都不是針對石材礦山，主要調整對象是鎳礦、鐵礦等金屬礦和煤礦等非金屬礦。但因為石材礦山所占比重相對小，且界定不是很清晰就被波及到了。”吳佳锜透露，在禁令發布的半年里，除了與Citatah大理石生產公司合作的石材企業依靠礦石出口證得以出口荒料，基本上沒有其他石材荒料可以出口。

禁令下，投資印尼礦山的石材企業面臨的困境：

然而，荒料出口一波未平一波又起，新的問題接踵而來——雖然遠達石材是唯一一家持有大理石礦石出口許可證的石材企業，其石材在印尼能夠出口，但仍要面臨礦石高額出口稅的繳納，“國內石材利潤薄，繳納礦石出口稅又讓我們增加了20%～30%的成本。”吳佳锜說，對于此刻的中國石材企業而言，這無疑是雪上加霜。

↑作為唯一一家持有大理石礦石出口許可證的石材企業——遠達石材在印尼能夠出口石材，但仍要面臨礦石出口稅的繳納，繳納礦石出口稅將增加20%～30%的成本。

印尼政府的良苦用心，在于試圖通過出口禁令迫使國內礦業轉型升級為擁有更高附加值的產業。據報道，該禁令是為了促進當地礦產加工業的發展，提高印尼礦業的利潤。然而，究竟成效如何？這備受爭議的禁令已過去近6個月，暫且不論國際市場反應如何，印尼國內倒是因為這一紙禁令怨聲載道。

哈利達集團是印尼一家大家族企業。但是，從政府頒布礦產出口禁令至今，集團與承包商僅在西加里曼丹省一地就解雇了5000名工人。而礦業是當地經濟發展的支柱。“不僅僅礦業公司遭受重創，”一家當地企業的老板抱怨道，“禁令的負面影響還催生了‘多米諾骨牌’效應，波及當地的商鋪與供應商。”據了解，印尼在2009年出臺了一項法律，呼吁礦產企業2014年前在國內加工礦石，以增加該國最重要行業的價值。但自那時以來，法規混亂及價格下跌導致很少企業投資精煉廠，令其無法完全加工目前的礦產。雅加達Christian, Teo, Purwono & Partners律師事務所的比爾·沙利文（Bill Sullivan）表示：“過去兩年來，印尼采礦行業一團混亂，在法規政策方面更是一塌糊涂，到現在還是這種可悲狀況。”

在1月份，原礦出口禁令發布時，就有世界銀行等機構提出反對意見，認為此舉將使得印尼政府得不償失，不僅會重挫投資者信心，同時惡化印尼國內的經濟環境。也有經濟學家擔憂，這一出口禁令反而會造成國內就業崗位流失，并將損失幾十億美元的出口稅收，這會給本已十分脆弱的印尼經濟帶來更大壓力。

如今，這些批評者當初的質疑與擔憂都已得到印證。
今年一季度，印尼經濟增速放緩，跌至近4年來的最低點。印尼統計局5月5日最新公布的數據顯示，印尼今年一季度同比增長5.2%，與去年四季度增長5.7%相比有所下降，這一增速也創下自2009年來的新低。

印尼中央統計局主任蘇爾亞民（Suryamin)表示，礦石出口禁令對印尼GDP增速放緩產生了明顯的影響，而且，這一影響還波及貿易、投資與交通領域。禁令還將影響印尼今年的貿易平衡，甚至會導致政府收益縮水65億美元。印尼工商業聯合會也警告稱，該措施可能會使多達80萬人面臨失業的風險。不僅如此，禁令所帶來的主要經濟影響可能會使其成為今年議會和總統換屆選舉的一個熱點政治問題，尤其是一旦禁令引發一大波失業潮的情況下。

哈利達集團的經歷也成了印尼國內數十家礦業公司的縮影。印尼能源礦業部的一位發言人表示，印尼政府愿意考慮放開出口禁令，但前提是企業必須對建立煉油廠或者冶煉廠采取更“嚴肅”的態度。現在，哈利達集團一邊通過承諾政府加大力度建立礦石原料加工處理設施讓政府放心，一邊也尋求對政府礦業出口禁令的司法審查。在占地1500公頃、相當于2000個足球場的土地上，哈利達集團正在建設一座125兆瓦的發電廠、一家煉油廠、數條公路與一個碼頭。一旦正式完工，煉油廠能年均處理700萬噸的鋁土礦，但這一數據與2013年該集團出口的1200萬噸鋁土礦而言，勉強過了一半。

“這項禁令對印尼本國和中國都不利。印尼頒布這個禁令，是想提高當地的勞動就業率，但是他忽略了這些企業的狀況其實是沒有能力投資一個加工廠，更不用說去增加工人了，也因此，許多企業有可能就倒在這個禁令中。”吳佳锜說。

↑印尼方希望通過禁令，提高當地的勞動就業率，卻忽略了這些企業的狀況其實是沒有能力投資一個加工廠，更不用說去增加工人了。是以此禁令就成了一個“損人不利已”的禁令。

如今，中國主要石材市場，包括水頭、上海等地都面臨著原材料緊缺的困局，原本在印尼發展的石材企業紛紛轉移到其他國家去。而現在，仍守在印尼的80%～90%的中國石材企業都存在著客戶不足的難題。“去礦山的中國人少了，”吳佳锜說，短期來看，因為競爭者少，對他是有利的。但從長期而言，越來越少人在那里投資礦山，這些礦山很有可能經營不下去，這同樣會影響到他的經營狀況。這也是目前吳佳锜，以及和他一樣，面對復雜的形勢“有心無力”的中國石材企業所擔心的問題之一。“其實在需求方面我們并不擔憂。今年有五六個礦主找上我們，尋求合作機會，讓我們去買他們的石頭。我擔憂的是，我們沒有辦法去維持一座礦山全部的運作。一座礦山有三四個客戶共同合作，遠達是大客戶，那賺錢沒有問題，但如果現在只有我這一家，可能暫時因為沒有競爭者而受益，但買石頭的人少了，即使荒料能出口，礦山也會面臨封閉的壓力。”

除此之外，現在市場上印尼大理石所占比重不高，印尼本土的大理石市場需求也相當小，而中國又是其最大的出口市場，按照這樣的形勢未來有可能完全消失掉。“我想這才是最大的困局。”吳佳锜分析。

那么，是否坐以待斃？答案也已身不由己。

“現在我們只能依靠礦石出口證大量包礦、大量進貨。”吳佳锜表示，這個做法也非長久之策，只能解燃眉之急。“囤積的貨總有一天消失殆盡，可能我暫停進口半年或八個月，庫存就沒有了。到時沒有辦法保證原材料的充足和穩定，我們只能選擇放棄這個國家。靜觀其變吧。”吳佳锜話語中帶著深深的無奈。他說，遠達現在的礦山資源有四大板塊，分別是希臘、意大利、土耳其和印尼，僅印尼的礦山比重就占了遠達礦山的40%。可想而知，如果要在其他一個國家填補這40%，談何容易？

不過，在種種爭議的禁令之下，也有石材企業保持樂觀。

與遠達石材合作已有七年之久的大理石生產公司Citatah，在印尼具有一定的影響力，連續五年在印尼的礦石出口排行榜中占據首席。而在今年，據印尼許多房地產中介商預計，印尼國內房產業增長開始放緩，房地產吸收率趨于下降。根據今年4月的觀察結果，房地產銷量普遍出現降低現象。Citatah大理石生產公司希望提高出口業績，能比去年落實的大理石出口提高20%。Citatah公司財政經理蒂梵妮·約翰（Tiffany Johanes）對記者稱，除了盾幣匯率疲軟之外，他們希望能盡力提高出口量，主要克服印尼國內房地產業市場對大理石需求下滑的情形，尤其是當盾幣匯率疲軟時，在國外購買者眼中，印尼國內的產品在全球市場售價變低。

去年，Citatah公司出口總值達到392.6億盾，該出口數字比2012年落實的419.7億盾出口值放緩6.45%，至今年首季，Citatah公司成功再提高出口。今年首季大理石實際出口達到119.1億盾，該數目比去年同期落實的81.5億盾劇升46%，Citatah公司管理部門有信心，出口提高趨向能持續至今年下半年。

去年4月份，收購了印尼南蘇拉威西省Pankep市Barabatu，LabakKang區大理石礦的環能國際，日前對有關報道稱，印尼出口大理石需取得貿易部審批，公司的大理石產品出口遭到了臨時限制。該公司也了解到，某些采石場經營者已獲得所需的出口許可證，并重新從印尼出口大理石產品。然而，由于集團已經在印尼本土市場獲得積極反應，對于臨時禁令，該公司表示對集團的大理石業務不會產生嚴重的影響，并相信，合作是集團進入更加一體化的業務模式，并取得可持續供應優質大理石產品的機會。

↑迫于其國內企業壓力，印尼政府已同意修改礦產出口稅規則：出口稅率將根據礦產企業加工設備建設進度予以調整，自主加工設備建設程度越高，出口稅率越低，反之則出口稅率越高。

近期，印尼放松礦石出口稅的消息或許可以算是禁令之后“難得的好消息”。4月23日，迫于其國內企業壓力，印尼政府已同意修改礦產出口稅規則。據此，出口稅率將根據礦產企業加工設備建設進度予以調整，自主加工設備建設程度越高，出口稅率越低，反之則出口稅率越高。礦產企業加工設備建設將分為五個階段，根據企業所處的階段不同，相應設置礦產出口稅率。此外，印尼政府還將給予企業一定的稅收補貼和免稅期，以鼓勵企業加工原礦石。

而即便如此，多變的政策之下，在印尼的中國石材企業仍如同熱鍋上的螞蟻，舉棋不定。“現在我們也很煩惱，因為我們不知道印尼政府還有會什么新的政策調整。7月9日，印尼馬上要迎來總統大選。前夕各個候選人提出怎樣的變動和政治主張，當選之后，可能又會推翻掉之前的政治主張，重新制定和發布。”吳佳锜說。

編后語
印尼政府此次的礦石出口干預或許初衷為好，但卻與市場背景相悖，中小企業在其中奄奄一息，大企業為獲信任和發展在當地花巨資投資加工廠，要填平礦山開采與加工產能之間的鴻溝還無從談起。在尊重市場規律下的適當調控，還當地企業一個穩定而良性的發展市場，是否遙不可及？跳出困局之外，這也為在印尼石材出口困局之下的中國石材企業上了一課。中國企業在他國發展除了熟悉當地法律外，還應該緊跟該國的政策走向，實現未雨綢繆。

來源：《海西石材》雜志 【市場觀察】被困的印尼石材礦山