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印度政府突然宣布，5月22日起，正式上調鐵礦石的出口關稅，其中不同鐵品位和品種的鐵礦石出口關稅上調至45%-50％不等。同時，將焦煤、焦炭的進口稅率降至0。據國際貿發組織的統計數據顯示，2022年1-4月，印度向全球出口了1072萬噸鐵礦，出口至中國為624萬噸。

另外，印尼也傳出了關于大宗商品的出口禁令。印尼投資部長、投資協調委員會(BKPM )）主席 Bahlil Lahadalia 近日表示，印尼政府將在2022年停止出口鋁土礦和錫。

有分析人士指出，此次印度、印尼的出口政策調整，或將進一步加劇全球冶金產品供給緊張的局面，大宗商品的漲價趨勢或將繼續。在此背景下，A 股再現“煤飛色舞”行情，煤炭板塊大幅走高，有色股更是掀起漲停潮。

印度是全球重要鋼鐵產品資源國，鐵礦石資源量較為豐富、鋼鐵產量位居世界前列并且鋼鐵還有一定的出口，印度鋼鐵產品在世界格局中占有一席之地。然而近年來印度一直想發展本國鋼鐵消費體系，印度本土鋼鐵消費量快速增長，但由于印度鋼鐵產業與世界的較強交互，印度憑借其資源優勢和價格優勢，尤其鐵礦石出口量較大，這不符合印度長期發展導向。此次如果印度大幅加征關稅后，對印度鋼鐵相關產品的出口將產生明顯的抑制，短期也將提振鐵礦石和鋼材價格，未來印度鋼鐵領域與世界的交互將減少，在國際鋼鐵市場的影響力也將急劇下降。

▲2011-2020 年印度鐵礦石出口量

圖片來源：Statista

對鐵礦石市場的影響

印度宣布對鐵礦出口加征高額出口關稅（以前只對品位58以上的塊礦征收30%關稅，現在對粉礦和塊礦征收50%關稅，對球團征收45%關稅）。

（1）鐵礦石價格將得到提振。

印度對粉礦和球團征收高額關稅，出口成本將大幅增加，將直接導致其價格失去競爭力，中國是印度鐵礦石主要出口目的地，2021年中國鐵礦石進口量為11.2億噸，從印度進口的數量為3341.93萬噸，占比3%。2020年印度鐵礦石出口量達到5197萬噸，今年以來印度向中國鐵礦石出口量同比大幅下降，主要是因為俄烏沖突后，印度鐵礦石資源部分流向其他地區。加征高額關稅將導致印度鐵礦石出口成本大幅提升，進而影響價格。鐵礦石價格將得到提振，但需注意的是，出口關稅的大幅提升并不會直接導致供應的直接缺失，主要是平衡高關稅和出口量價之間的矛盾，高關稅會抬高出口價格，但不是當前價格與關稅的簡單相加。

（2）我國鐵礦石入爐結構或將進行適應性調整。

2021年我國從印度進口球團691萬噸，占球團進口量的31%。如果印度大幅提高球團出口關稅，將導致其價格競爭力嚴重削弱，我國鐵礦石入爐配比或將發生改變。截止5月20日，Mysteel調研的114家鋼鐵企業球團入爐配比為16.47%。2021年中國從印度進口塊礦以及燒結礦219.25萬噸及2425.82萬噸，分別占進口總量1%和3%，占比較小，不會對我國塊礦和燒結礦的入爐配比產生大的影響。